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Ãpisode 1, "Le blues des rebuts" : Après la disparition dÂHERLOCK, Kei YUKI, la dernière pirate, est finalement arrêtée par Irrita et condamnée à mort avec son équipage, dont Yattaran. Sur la planète poubelle, le jeune Tadashi DAÃBA passe son temps à traîner et à se battre pour tromper son ennui alors que dans leur bar, tenu par le Doc, quelques anciens de lÂARCADIA se souviennent du temps passé. Un soir, le père de Tadashi est assassiné par quatre spectres et ce dernier est sauvé par HERLOCK qui lui propose de le suivre. Pour venger son père et tuer son assassin, Tadashi accepte.
Ãpisode 2, "à celui dont l'ami dort" : De tout lÂéquipage, seul le Doc et Mikun ont suivi HERLOCK jusquÂaux ruines où se cache lÂARCADIA. Pourchassés par la police, ils rejoignent le vaisseau et y retrouvent, à son bord, MIIME et Torisan. Toujours auprès du cadavre de son père, Tadashi découvre une bibliothèque virtuelle, et hérite de la puce contenant le texte d'une tablette découverte par son père durant un voyage avec quatre autres scientifiques. Dans les ruines, HERLOCK abat le policier venu lÂarrêter tandis que le Fata MORGANA a émis un puissant rayon vers une cible bien précise.
Ãpisode 3, "La voix lointaine qui sÂappelle Noo" : Le Fata MORGANA a détruit la Terre de Mayu tandis que Tadashi se décide à rejoindre lÂARCADIA afin de retrouver lÂassassin de son père. Irrita se lance à la recherche du Fata MORGANA dans le système Sol. à bord de lÂARCADIA, alors quÂHERLOCK attend Tadashi, il raconte au Doc les conditions de sa rencontre avec le Professeur. Tadashi et HERLOCK, dans les ruines, se retrouvent face à une Reine qui leur explique que Noo est la peur, quÂil a régné sur le temps et lÂespace, jusquÂà ce quÂapparaisse la chaîne hélicoïdale qui le scella. Mais ce sont les terriens et leurs dépravations qui ont brisé le sceau.
Ãpisode 4, "Le pari de Yattaran" : La condamnation de Kei et de son équipage a été prononcée alors que lÂARCADIA se dirige vers la prison de Panopticon, selon sa volonté propre  tandis que dans le même temps le Fata MORGANA détruit les planètes du système Sol - comme ne peut que le constater Irrita qui le traque. DÂabord résigné, l'équipage de Kei se reprend lorsque Yattaran lui-même décide de passer à lÂaction après avoir vu apparaître lÂARCADIA. Mais ce sont ses maquettes et lui qui devront agir car HERLOCK nÂa pas lÂintention dÂagir directement pour sauver ses anciens membres dÂéquipage.
Ãpisode 5, "Champ de bataille sur la planète mausolée" : Pendant ce temps, Irrita parti enquêter sur le Fata MORGANA désormais sur Pluton  planète de naissance dÂIrrita - se trouve confronté aux spectres et à leurs terrifiants pouvoirs, qui provoquent la mort, faisant sÂentretuer les gens. Quant à Tadashi, désappointé par lÂambiance à bord de lÂARCADIA ne semble pas y trouver sa place. Irrita, pour sa part, découvre le pouvoir dÂautorégénération du Fata MORGANA.
Ãpisode 6, "Un sourire sur le crâne de la mémoire" : Après que les croiseurs se soient mutuellement détruits, seul survivant, Irrita dérive dans lÂespace. HERLOCK est directement confronté à Noo qui croit pouvoir retourner lÂéquipage contre lui, en vain. Sur lÂépave de son vaisseau, Irrita ressasse ses souvenirs dÂenfance sur Pluton, ainsi que face à HERLOCK des années plus tôt. Aussi quand lÂARCADIA apparaît, il lÂattaque à bord de son jet et est défait.
Ãpisode 7, "La lune attend en terre promise" : Sur une planète minière, où Maji a perdu un de ses hommes et part à sa recherche, Irrita, à la dérive, est recueilli par une femme et son fils qui lÂamènent sur leur planète. Dans de nouvelles ruines, HERLOCK et Tadashi se retrouvent face à une autre Reine  la sÂur cadette de celle des Ruines des Monuments - qui rappelle le règne et lÂemprisonnement de Noo. Elle leur révèle que la Terre sÂefface lentement dans une autre dimension, sur la porte de Yédar, dans la nébuleuse du Sablier  là où a été lÂexpédition du professeur DAÃBA. La Reine leur demande leur aide. Mais HERLOCK refuse de se mêler dÂune histoire qui ne le regarde et ne lÂintéresse pas. En ville, un prêcheur harrangue la foule et fait apparaître un des serviteurs de Noo. à la vue de ce serviteur de Noo, qui a assassiné son père, Tadashi lui tire dessus, sans que cela lui fasse de mal et dans la riposte, cÂest Kei qui est blessée en sÂinterposant. Pour sa part HERLOCK retrouve Masu à son restaurant dans le désert.
Ãpisode 8, "Sur la planète dévastée gisent les ruines du château" : Alors que les zombies de Noo attaquent le restaurant de Masu, HERLOCK la ramène à bord de lÂARCADIA. Masu raconte comment une voix mystérieuse a rendu folle presque toute la population et quÂun sanctuaire dédié au diable se trouve dans la montagne. à la mine, Maji, qui recherche toujours Takématsu, voit les zombies amener Tadashi au portail menant au sanctuaire et est fait prisonnier à son tour. Irrita, quant à lui, voyage toujours à bord du camion-cargo qui se dirige vers Néo-Terra alors quÂà bord de lÂARCADIA, Kei lutte contre la mort et quÂHERLOCK est convoqué au sanctuaire par le prêcheur. Prisonniers du prêcheur, Tadashi et Maji doivent affronter un monstre qui est en fait Takématsu, le mineur disparu.
Ãpisode 9, "Au plus noir de lÂâme" : Après avoir blessé le monstre, HERLOCK fait face au prêcheur, bien décidé à ramener la Terre à sa place. Noo lui révèle enfin son vrai visage mais est toujours incapable dÂinspirer la peur à HERLOCK et à ses amis, provoquant ainsi la disparition des zombies et ce juste avant que Maji nÂachève Takématsu le libérant ainsi du sortilège démoniaque. Tous revenus à l'ARCADIA, le vaisseau repart. Yattaran étudie toujours la puce de Tadashi, rappelant la théorie du big bang et décrivant le moyen dÂinverser le spleen pour ramener la Terre : un canon à densité séquentielle. Entre deux mondes, Kei se retrouve face aux quatre scientifiques, sous leur forme humaine tandis quÂà bord Noo sÂempare de son corps.
Ãpisode 10, "Kei - Illusion" : Toujours dans le coma, manipulée par Noo, Kei tente de saboter lÂARCADIA alors que dans ses visions, elle se trouve face aux quatre scientifiques qui lui expliquent comment ils ont réveillé Noo en se rendant sur la planète Yédar dans la nébuleuse du Sablier. Ce sont dans ces ruines quÂils ont trouvé la tablette avec les inscriptions juste avant dÂêtre transformé en zombies pour lÂavoir touchée. Ils prient alors Kei de rapporter leur histoire avant de disparaître. Armée, la Kei zombie finit par arriver à la salle de lÂordinateur pour immobiliser lÂARCADIA mais elle nÂy parvient que parce quÂHERLOCK lÂa dirigée dans cette voie. Toujours accablé de remords pour sa faute dans la blessure de Kei, Tadashi finit par lÂarrêter en lÂobligeant à sÂemparer de son âme, ce à quoi il ne parvient pas, et lÂesprit de Kei réintègre son corps.
Ãpisode 11, "Univers tremblant" : Alors quÂIrrita arrive sur Néo-Terra, lÂARCADIA arrive en vue de cette planète qui se trouve juste à côté de la nébuleuse du Sablier et y fait cap. En approche de Néo-Terra, Irrita découvre que pour des travaux, dÂantiques ruines sont détruites et cela le choque et lÂinsupporte. Suite au défi lancé par le Noo, lÂARCADIA et le Fata MORGANA sÂaffrontent en duel. Les ruines faisant écho à Noo, un étrange et énorme vaisseau est apparu alors que lÂunivers entier a tremblé durant une seconde, provoquant aussi le refermement de la crevasse sur lÂARCADIA qui y volait, ainsi que lÂarrêt de lÂordinateur central.
Ãpisode 12, "LÂâme part à la dérive aux confins de lÂunivers sans adieux" : Tandis que lÂARCADIA tente de se libérer, en contrôle manuel, Irrita est parti affronter seul le Fata MORGANA et sacrifie sa vie en y retrouvant son honneur alors quÂen explosant son aile gauche lÂARCADIA se dégage avant de sÂimmobiliser au sol. LÂéquipage en débarque, sauf Mimee et Tadashi et cÂest à ce moment que lÂordinateur se réactive et que le vaisseau reprend son vol. CÂétait un tour de lÂordinateur et HERLOCK repart affronter le Fata MORGANA et se fait vaporiser par son canon.
Ãpisode 13, "La fin" : Entre les deux mondes, guidé par Mayu, HERLOCK retrouve Tochiro qui a fabriqué le canon à densité séquentielle, de la taille dÂune balle de cosmogun. Entretemps, à bord de lÂARCADIA, Tadashi sÂentretient une dernière fois avec son père  qui lui révèle alors quÂil a trahi son idéal de scientifique en décryptant la tablette, priant alors HERLOCK de lÂabattre ce jour là - avant que lÂespace ne se distorsionne et que le vaisseau soit à nouveau face au Fata MORGANA pour le défaire. LorsquÂil réalise que cÂest HERLOCK qui a tué son père, à sa demande parce quÂil avait trahi ses idéaux, Tadashi se voit intimer par HERLOCK de respecter son serment et de lÂabattre.
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