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Ãpisode 12, "Le grand défi" : Le Professeur ZON a mis au point son plus bel appareil de combat. C'est seul aux commandes, et sans l'aide des ILLUMIDAS, qu'il lance un défi à HARLOCK. Mais ce dernier refuse.
Ãpisode 13, "La déesse dorée" : Pendant la surveillance de garde, MIMA est traumatisée par l'apparition d'un étrange vaisseau lumineux. Non loin de là , ZON est récupéré par les ILLUMIDAS très mécontents de son échec.
Ãpisode 14, "La boule de feu" : Alors que les ILLUMIDAS s'apprêtent à lancer une nouvelle attaque contre HARLOCK, leur flotte est instantanément anéantie par une étrange boule lumineuse. De son côté, le Professeur ZON demande qu'on lui confie une Armada entière sous ses ordres.
Ãpisode 15, "La mer de la mort" : Pris dans un piège tendu par le Professeur ZON et les ILLUMIDAS, HARLOCK et son équipage doivent se dissimuler dans les profondeurs d'une mer au climat très agité. Mais ils sont vite repérés et menacés par des mines.
Ãpisode 16, "Les chats ont deux oreilles" : La petite Lydia s'est prise d'affection pour un chat trouvé sur une planète. Elle l'amène secrêtement à bord de l'ARCADIA, sans se douter que l'animal sert d'espion aux ILLUMIDAS.
Ãpisode 17, "Le vaisseau ne répond plus" : à la suite d'un accident, TOCHIRÃ, Tadashi MONONO, Lydia et le Docteur ne peuvent plus quitter la Planète MIRTA et rejoindre l'ARCADIA. De plus, ils sont très vite repérés par les ILLUMIDAS qui veulent en profiter pour les éliminer.
Ãpisode 18, "Au secours d'Emeraldas" : En voulant délivrer deux terriens sur le point d'être executés, EMERALDAS tombe dans un piège tendu par les ILLUMIDAS. Lorsqu'ils apprennent sa capture, HARLOCK et son équipage sempressent de venir à son secours.
Ãpisode 19, "Le mystère de l'ordinateur" : P our éliminer HARLOCK, ZON utilise une drôle de planète artificielle gérée par un ordinateur fou. En effet, tous les vaisseaux l'approchant sont irrémédiablement attirés et finissent par s'y écraser.
Ãpisode 20, "Le Mal de l'Espace" : En voulant sauver EMERALDAS, TOCHIRà a attrapé le Mal de l'Espace. Pour évaluer l'ampleur de la maladie, le Docteur a besoin d'un médicament, le Vitaphormol. HARLOCK se propose d'aller en chercher au coeur d'une base ILLUMIDAS.
Ãpisode 21, "L'ordinateur" : Grâce aux précieuses informations données par Kei YUKI, HARLOCK sait enfin dans quelle direction se trouve la planète tant recherchée. Il arrive à présent aux limites encore inexplorées du cosmos.
Ãpisode 22, "La Déesse de la Paix" : L'ARCADIA a franchi le Brouillard de la Mort. Nos amis approchent bientôt de leur but : une planète idéale où régnerait la paix. Mais le Professeur ZON et les ILLUMIDAS ne sont pas loin.
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